SpaceX fija su IPO en US$135 por acción y apunta a una valoración récord de US$1.77 billones
La compañía de Elon Musk busca recaudar hasta US$75.000 millones en la mayor oferta pública inicial de la historia, superando ampliamente el récord de Saudi Aramco.
SpaceX ha fijado un precio de US$135 por acción para su esperada oferta pública inicial (IPO), una operación que busca recaudar aproximadamente US$75.000 millones y que otorgaría a la compañía una valoración cercana a los US$1.77 billones.
Según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la empresa ofrecerá alrededor de 555,6 millones de acciones y cotizará bajo el símbolo SPCX en el Nasdaq. De ejercerse completamente la opción de sobreasignación para los bancos colocadores, el monto total de la operación podría ascender a US$86.250 millones.
De concretarse en estos términos, SpaceX protagonizaría la mayor salida a bolsa de la historia, superando ampliamente los US$29.400 millones recaudados por Saudi Aramco en 2019.
La valoración proyectada situaría a la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk entre las diez empresas cotizadas más valiosas del mundo, reflejando la confianza de los inversionistas en su liderazgo en los sectores espacial, satelital, telecomunicaciones y defensa.
La estructura accionarial posterior a la oferta mantendrá un fuerte control por parte de Musk, quien conservará aproximadamente el 82,4% del poder de voto total mediante acciones de Clase B. Esta configuración permitirá a SpaceX operar como una "empresa controlada", con menores exigencias de independencia en su gobierno corporativo.
Respecto a la remuneración para los accionistas, la compañía indicó que no prevé distribuir dividendos en efectivo en el futuro cercano, ya que planea reinvertir sus beneficios para financiar su crecimiento y expansión.
- Precio de la IPO: US$135 por acción
- Capital a recaudar: US$75.000 millones
- Potencial total con sobreasignación: US$86.250 millones
- Valoración estimada: US$1.77 billones
- Ticker: SPCX
- Mercado: Nasdaq
- Participación de voto de Elon Musk tras la IPO: 82.4%
- Política de dividendos: No se esperan dividendos en el corto plazo
Este informe contiene información recopilada de varias fuentes, incluyendo fuentes comerciales, estadísticas, mercadeo, pronósticos económicos y otras fuentes de dominio público que creemos confiables, aunque no garantizamos que la misma sea completa o exacta. La información contenida en este reporte puede también haber sido recopilada por terceros, pero dicha información puede no haber sido corroborada por Invertis Securities. La exactitud o integridad de esta información no está garantizada y está sujeta a cambios en cualquier momento y sin previa notificación. Las opiniones expresadas en este informe pueden diferir, o pueden ser contradictorias con las opiniones expresadas en otros medios. La información relativa a desempeños pasados no es garantía de desempeños futuros. Esta información no constituye una recomendación, ni representa una oferta de compra o de venta de ningún valor, instrumento financiero o tendencia del mercado. Los valores, instrumentos financieros o perspectivas económicas y de mercados nacionales o internacionales aquí mencionados pueden no ser apropiados para todos los inversionistas. Los objetivos de inversión, situación financiera y necesidades particulares del receptor de esta información no fueron tomados en consideración en la preparación de este reporte, por lo que el riesgo inherente a los propios valores o perspectivas aquí plasmadas, no puede ni podrá ser transferido a Invertis Securities, sus empleados o las personas relacionadas con ella. Cada inversionista deberá tomar su propia decisión respecto a los valores, instrumentos financieros y tendencias económicos y de mercado aquí mencionados. "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá". Licencia para operar como Casa de Valores, Resolución SMV N° 182-2013. Licencia para operar como Administrador de Inversiones, Resolución SMV N°51-19. Miembro de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.