Nuestra historia

2025

• Invertis participa junto a Latinex en una Misión Comercial, en la cual participó como expositor para el Roadshow "Acercando dos países para hacer negocios”.

• Inicia el plan de mudanza a nuevas instalaciones propias

2024

• Se dinamiza el negocio de Servicio de Agencia incorporando nuevos clientes.

• Se firma contrato para la compra de oficinas propias.

2023

• Participamos en la licitación para la selección de los administradores del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP).

• Invertis realiza inversión como accionistas de ProCrecer AFPC.

• Estructuramos por primera vez una emisión verde junto a Uni Leasing.

• Participamos como patrocinadores del evento Panamá en Positivo.

2022

• Se establece relación con Kepler Cheuverux, entidad de Servicios Financieros en Suiza

• Formamos parte de los patrocinadores del programa de equidad que promueve el movimiento Ella Invierte para el empoderamiento de mujeres.

• Participamos por primara vez de Insite Pershing, evento que congrega a todos los asociados a Pershing BNY Mellon.

2021

Establecemos vínculo con Privatam, especialistas en el mercado de valores con sede en Mónaco y Zurich

2020

• Inicia operaciones el fondo Invertis Global Income Fund.

• Se incorpora Julius Baer como banco Custodio, es considerado el segundo banco más grande.

• Lanzamiento de Invertis Mobil

• Se alcanzó el tope de inversión en acciones de Latinex Holding

2019

• Mediante Resolución No. SMV-51-19 de 11 de febrero de 2019, la Superintendencia del Mercado de Valores expidió la Licencia de Administrador de Inversiones a favor de la sociedad Invertis Securities, S.A.

• Invertis Securities se consolida como Grupo UniBank

• Se estructura emisión para Balboa Boutique

2017

• Invertis Securities participa en el Foro de Inversionistas 2017 como uno de los patrocinadores principales del evento.

• Incorporación de Interactive Brokers como custodio.

2016

• Con información de los Estados Financieros auditados correspondientes al 31 de diciembre de 2015, Invertis Securities obtiene su primera calificación de riesgo, pa A- con perspectiva estable, por parte de la empresa Pacific Credit Rating (PCR).

• Iniciamos el Servicio de Estructuración y Agencia de Pago para entidades de Grupo UniBank.

2015

• Invertis Securities adquiere en propiedad el puesto de Bolsa #35 convirtiéndose en miembro titular de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

• Se crea alianza estratégica con Credit Suisse, Zurich como banco de custodia.

2014

• Se establece una alianza estratégica con Pershing LLC, subsidiaria de BNY Mellon.

• La Superintendencia del Mercado de Valores autoriza la incorporación de UniBank como accionista del 50% de Invertis Securities, duplicando así el valor patrimonial de la Casa de Valores.

• Invertis Securities se une como Socio Fundador del Banco de Alimentos de Panamá, fundación sin fines de lucro que busca erradicar el hambre de nuestro país.

• Se traslada a sus nuevas oficinas ubicadas en Avenida Balboa, PH Grandbay Tower, Piso 4.

2013

• Se consolida el equipo Gerencial con la incorporación de personal con más de 20 años de experiencia en el Mercado de Valores y Banca Local e Internacional.

• Se obtiene la aprobación de Licencia de Casa de Valores bajo Resolución SMV N°182-2013 del 16 de mayo de 2013.

• Consolidación de la alianza estratégica con UBS AG Suiza. Invertis Securities, S.A. se convierte en Miembro Asociado de la Bolsa de Valores de Panamá, mediante comunicado BVP-C-059-013 del 21 de junio del 2013.

2012

El 12 de diciembre de 2012 se constituye Invertis Securities, S.A. como sociedad anónima para dedicarse al negocio de Casa de Valores, contando con un solo accionista: José Ramón Mena, fundador y actual presidente.